open-iconopen-icon
Nalogia person

Документы для подачи налоговой декларации 3-НДФЛ

Ирина Ерёмина
Автор статьи
Главный специалист по налогообложению  •  Стаж 20 лет
Картинка на тему Документы для подачи налоговой декларации 3-НДФЛ
Статьи

Когда подается налоговая декларация 3-НДФЛ

Очень важно приложить верный перечень документов при подаче налоговой декларации 3-НДФЛ. Ситуации бывают разные – например, вам может быть необходима подача декларации вследствие продажи имущества, то есть получения дохода – когда вы обязаны отчитаться и заплатить НДФЛ ( гл. 23 НК РФ ). Или это может быть необходимость оформления налогового вычета, тогда подача налоговой декларации 3-НДФЛ будет вашим правом, а не обязанностью.

А иногда одновременно, в один налоговый период (календарный год) требуется и отчитаться по доходам, и оформить вычет. В этом случае необходимо приложить документы и для первой, и для второй ситуации, а сама декларация 3-НДФЛ будет подаваться одна. Рассмотрим все варианты.

Документы для подачи декларации на налоговый вычет

Какие именно документы нужны для сдачи декларации и оформления налогового «возврата», зависит от вида налогового вычета, что вы оформляете.

У нас есть соответствующие статьи и отдельные страницы, где есть все перечни необходимых документов.ы

Важно понимать, что большую часть налоговых «возвратов» можно оформить как через налоговую инспекцию, так и через работодателя. И в том и в другом случае документы изначально подаются в налоговую. Разница в том, что если вы оформляете возврат налога через ФНС, вам обязательно будут нужны: заявление на возврат налога, справка 2-НДФЛ, декларация 3-НДФЛ, документы, подтверждающие оплату и право на вычет. Остальной перечень документов варьируется в зависимости от типа вычета – имущественный, социальный, инвестиционный и т.д.

После подачи документов налоговая запускает камеральную проверку, которая обычно длится около трех месяцев. После этого, в случае одобрения, у налоговой будет еще месяц, чтобы выплатить вам положенную сумму.

К тому же, для возврата налога через ФНС вам необходимо дождаться окончания календарного года, в котором были расходы.

Но если вы не оформили вычет сразу, а хотите сделать это позже, имейте в виду, подать декларацию и вернуть деньги вы можете не более, чем за три предыдущих года. Например, в 2021 году вы можете вернуть деньги за расходы, что были в 2018, 2019 и 2020 гг.

Но если вы оформляете возврат налога через работодателя, то заявление, 2-НДФЛ и 3-НДФЛ вам не понадобятся. Будет также необходима подача документов, подтверждающих право на вычет, в Налоговую, но уже в течение месяца вы получите специальное уведомление о праве на вычет для работодателя. Вам нужно будет передать его в бухгалтерию. И с вашей зарплаты в счет вычета перестанут удерживать НДФЛ.

Какие документы нужны для подачи декларации после продажи имущества

Самое важное, о чем стоит помнить, что подавать декларацию 3-НДФЛ, чтобы отчитаться за доходы и уплатить налог, нужно в определенные сроки.

Подача декларации и документов должна быть осуществлена до 30 апреля года, следующего за годом продажи. А оплатить налог нужно не позднее 15 июля года, следующего за годом продажи.

На примере это выглядит так: вы продали какое-то имущество в 2020 г. Подача декларации 3-НДФЛ должна быть до 30 апреля 2021 г., а уплатить налог необходимо до 15 июля 2021 г.

Если вы продали имущество и решили воспользоваться вычетом или уменьшить доход на расходы, то вам нужно будет приложить соответствующие документы. Об этом у нас аналогично есть подробные статьи, и в случае подачи декларации 3-НДФЛ после продажи квартиры, дома, дачи и т.д. и в случае продажи иного имущества.

Помните, что при подаче документов в ФНС, вам их не вернут. Поэтому старайтесь по возможности не подавать оригиналы, используйте копии, заверенные нотариально или самостоятельно.

Если вы не хотите тратить время на ФНС, вы можете обратиться к нам, и мы возьмем всю работу на себя. Налогия уже много лет занимается тем, что помогает своим клиентам оформлять налоговые вычеты и декларировать доходы. Мы также возьмем на себя подачу документов и налоговой декларации 3-НДФЛ.

Комментарии: (3)
Оставить комментарий
Ответит автор статьи
avatar
Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, мы разберем вашу ситуацию и дадим развернутый ответ
Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, мы разберем вашу ситуацию и дадим развернутый ответ
Спасибо, комментарий отправлен!
Ваш комментарий принят и будет опубликован после проверки!
avatar
Елена
25.03.2022
Здравствуйте, я получила мамы в дар квартиру, через год я её продала за сумму не облагаемой налогом( 1100 тысяч рублей) по этой сделке я не отчиталась, сейчас мне пришло письмо отчитаться, у меня вопрос какие документы я должна предоставить? Спасибо
Ответить
avatar
Ирина Еремина
01.04.2022
Елена, добрый день! При продаже квартиры раньше минимального срока владения налогом не облагается сумма в размере 1 млн рублей. Если вы продали квартиру дороже, с превышения необходимо уплатить налог. При расчете налога берется большая из сумм: стоимость по ДКП или 70% от кадастровой стоимости. Если вы продали квартиру за 1 млн или дешевле, напишите в налоговую письмо произвольной формы с пояснениями и приложите подтверждающие документы – ДКП, выписку из кадастра и пр.
Ответить
avatar
Наталья
18.03.2022
Здравствуйте, получили в наследство 2 квартиры от бабушки и от мамы в 2020 г. В 2021 г продали обе квартиры. Подскажите налог считается отдельно за каждую квартиру или суммарно. Доля в праве в первой квартире 1/4 - получили 500 000 руб., доля в праве во второй квартире 1/2 получили - 990 000 руб.
Ответить
avatar
Ирина Еремина
28.03.2022
Наталья, добрый день! Налог считается по каждому объекту и вносится в общую декларацию 3-НДФЛ за 2021 год. Снизить налог можно за счет вычета в размере 1 млн рублей или расходов наследодателя на приобретение квартиры в прошлом. Тогда вы сможете заплатить налог с полученной разницы. Имейте в виду: вычет в 1 млн рублей применяется ко всей недвижимости, проданной за год, а не к каждой квартире в отдельности. Допускается к одному объекту применить вычет в 1 млн, а к другому - расходы на приобретение. Делайте заказ, и мы заполним для вас декларацию с учетом всех положенных льгот.
Ответить
avatar
Ольга
10.03.2022
Физ.лицо продало свои акции, принадлежащие ему более 5 лет, ООО и с него удержали НДФЛ. Какие документы физ.лицо должно подать в ФНС чтобы вернуть удержанный с него НДФЛ?
Ответить
avatar
Ирина Еремина
18.03.2022
Ольга, добрый день! Необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ, в которую заносим данные, исходя из справки, выданной брокером с учетом необлагаемой суммы. Кроме того нужно написать пояснительную записку с обоснованием права не платить налоги при продаже данных бумаг. Приложить документы, подтверждающие ваше владение данными бумагами 5 и более лет, и что по данным бумагам у вас удержан налог. Приходите к нам, поможем в конкретной ситуации, заполним для вас декларацию и отправим в вашу налоговую инспекцию.
Ответить